試題詳解

03、下列何者為合理的理財規劃流程？ I.需求面談確認理財目標 II.定期檢視投資績效 III.提出理財建議 IV.協助客戶執行財務計畫 V.蒐集財務資料
(A) I、III、V、IV、II
(B) I、V、III、IV、II
(C) V、I、IV、III、II
(D) V、I、III、II、IV