28.有關理財機器人業務之敘述，下列何者錯誤？
(A)可建議客戶動態調整投資組合
(B)協助客戶定期檢視投資績效
(C)提供客戶投資組合建議，讓客戶自主進行投資決策
(D)由系統計算客戶風險屬性，提供標準化的理財計畫

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統計： A(1052), B(1016), C(1492), D(6881), E(0) #2943205

詳解 (共 10 筆)

#5614316

【理財機器人服務流程】金研院課本2021版 P306-307
1.瞭解客戶 (KYC)
經由線上問卷調查方式瞭解客戶的理財規劃投資需求

2.提供投資組合建議
(C)提供客戶不同風險/報酬等級的投資組合建議，讓客戶自主進行投資決策

3.建立投資組合，執行交易
(D)在客戶選定投資策略後，協助建構專屬的投資理財計畫

4.自動化風險管理與風險監控
(B)機器人理財公司將協助客戶定期檢視投資績效，並依據演算法計算結果，(A)建議客戶是否需要動態調整投資組合

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#5536682

28.有關理財機器人業務之敘述，下列何者錯誤？ 

(A)可建議客戶動態調整投資組合 
(B)協助客戶定期檢視投資績效 
(C)提供客戶投資組合建議，讓客戶自主進行投資決策  
(D)由系統計算客戶風險屬性，提供標準化的理財計畫—>要改為合適。
因為都機器人理財了，怎麼還會有一個標準的計畫，應該要配合顧客的屬性訂定一套專屬計畫
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#5630632
(D) 由系統計算客戶風險屬性，提供標準化(個人化)的理財計畫
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#5946736
金融科技力2024版 p.327
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#5578094
機器人理財的類型: 金研院p.304 機...
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#5601680
2021版 P306-307由系統計算客...
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#5599561
金融科技力 2021版本，如圖

(共 17 字，隱藏中）
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3
#5636429
金融科技力2021 P306X (D) ...
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#6029174
重點是在提供客製化的建議
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#5570367
25.有關機器人理財顧問的敘述，...
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私人筆記#4598267
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