試題詳解

03、 當你第一次與客戶面談，下列何項包括於理財規劃流程的前面兩項流程（理財目標與資料蒐集）內？I.詢問扶養親屬人數 II.詢問扶養親屬年齡或生日 III.決定投資哪種股票 IV.蒐集財務資料
(A) I
(B) I & II
(C) II & III
(D) I, II & IV