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試題詳解

試卷：93年 - 第三屆金融研訓院理財規劃人員─理財規劃實務#38919 | 科目：理財規劃實務

試卷資訊

試卷名稱：93年 - 第三屆金融研訓院理財規劃人員─理財規劃實務#38919

年份：93年

科目：理財規劃實務

03、 （ ） 理財規劃人員在蒐集客戶資訊、設定理財目標與期望時，下列何者非屬必要？
(A) 推定客戶目前財務狀況
(B) 請第三者提供客戶徵信資料
(C) 測定客戶風險承受度
(D) 協助客戶設定理財目標與期望
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