試題詳解

06、 （ ） 年所得 100萬元至 200萬元之間的小康家庭，理財規劃人員所提供服務的重點為何？
(A) 投資組合規劃及個人信託為主
(B) 境外理財與節稅規劃
(C) 擬定長期儲蓄投資計劃來達成結婚成家、置產、子女教育、退休等理財目標
(D) 提供現金流量管理的工具，如信用卡、個人信用貸款及小額信託