試題詳解

6.年所得 100 萬元至 200 萬元之間的小康家庭，理財規劃人員所提供服務的重點為何？
(A)投資組合規劃及個人信託為主
(B)境外理財與節稅規劃
(C)擬定長期儲蓄投資計劃來達成結婚成家、置產、子女教育、退休等理財目標
(D)提供現金流量管理的工具，如信用卡、個人信用貸款及小額信託