試題詳解

02、 下列項目之先後順序應如何排列，才是合理之理財規劃流程？A.與客戶建立關係 B.擬定理財規劃報告書 C.蒐集客戶資訊及設定理財目標 D.控管執行進度與定期檢討修正
(A) A、B、D、C
(B) C、A、D、B
(C) A、C、B、D
(D) C、B、A、D