試題詳解

3.下列項目之先後順序應如何安排，才是合理的理財規劃流程？ I.與客戶訪談，確認理財目標 II.定期檢視 投資績效 III.提出理財建議 IV.協助客戶執行財務計畫 V.蒐集財務資料
(A) III, I, V, IV, II
(B) V, I, III, II, IV
(C) I, V, IV, III, II
(D) I, V, III, IV, II